1692年，美国马萨诸塞州的殖民地里巫术盛行，却也遭受到前所未有的迫害。五个主要的魔法家族为了保存一方血脉，立下了一个“保密契约”，一旦打破，将被驱逐，结果其中一个家族最终因此退出同盟……五角变成了四方，但他们仍然以自己的方式繁衍生息，不为世人所知，保存着血液中的那最独特的传承。